Vermögen sichern und weitergeben
28.11.2024 |
Die Generationenberatung der BBBank unterstützt Sie bei der ganzheitlichen Vorsorge und dem Vermögenserhalt über Generationen hinweg.
Jeder Mensch kann in Situationen geraten, in denen er seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann. Daher ist es wichtig, sich frühzeitig mit den wesentlichen Fragen der Vorsorge und des Vermögenserhalts auseinanderzusetzen.
VERANTWORTUNG ÜBER GENERATIONEN HINWEG
Unsere Generationenberatung unterstützt Sie umfassend bei finanziellen und rechtlichen Fragen der Vermögensübertragung. Dazu zählen Nachfolgeplanung, Erbschaften und eine ganzheitliche Vorsorge. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für zentrale Fragen: Wie sorge ich rechtlich für meine Partnerin oder meinen Partner vor? Wie übertrage ich Wohneigentum an meine Kinder? Wie sichere ich mein Mitspracherecht? Am Ende erhalten Sie ein individuelles Konzept, das Ihre familiäre Situation und persönlichen Ziele berücksichtigt. Durch regelmäßige Überprüfungen sorgen wir dafür, dass Ihre Strategie auch in Zukunft optimal für Sie passt.
EXPERTENNETZWERK FÜR ALLE FRAGEN
Für eine ganzheitliche Regelung Ihrer finanziellen und rechtlichen Angelegenheiten arbeiten wir eng mit einem Netzwerk aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren zusammen. So stellen wir sicher, dass alle Themen nahtlos ineinandergreifen. Haben Sie bereits einen Steuerberater oder Notar Ihres Vertrauens? Wir kooperieren gerne mit Ihren Experten, um das bestmögliche Ergebnis für Sie zu erzielen.
WICHTIGE DOKUMENTE UND WAS SIE REGELN
Bestimmen Sie frühzeitig, wer in wichtigen Situationen für Sie handeln soll.
Bankvollmacht
Ermöglicht einer vertrauenswürdigen Person, Ihre finanziellen Angelegenheiten zu regeln, wie etwa Überweisungen vorzunehmen oder Verträge zu unterschreiben. Diese Vollmacht gilt ausschließlich für Bankgeschäfte und finanzielle Transaktionen. Sie kann entweder für alle Bankgeschäfte oder nur für bestimmte Konten erteilt werden und ist jederzeit widerrufbar.
Vorsorgevollmacht
Sie berechtigt eine oder mehrere Personen, in Ihrem Namen Entscheidungen zu treffen, wenn Sie selbst dazu nicht mehr in der Lage sind. Das kann finanzielle, rechtliche und persönliche Angelegenheiten umfassen.
Patientenverfügung
Sie legt fest, welche medizinischen Maßnahmen Sie wünschen oder ablehnen. Diese Verfügung bezieht sich ausschließlich auf medizinische Behandlungen und Maßnahmen.
DREI TIPPS ZUR VORSORGE
Persönliche Beratung vereinbaren
